CRM voor adviseurs · op maat gebouwd

Elke verlengdatum bewaakt.
Elke klant gezien.

Een advies-CRM op maat: signalen bij verlengdatums en jaargesprekken, zorgplicht netjes vastgelegd, en gevoelige klantdata in een eigen afgeschermde omgeving.

€4.500 excl. btw eenmalig · 3 maanden Fit-periode · daarna €249/mnd per bedrijf

Waarom op maat

Gebouwd voor adviseurs

Jouw werk stopt niet na het afsluiten — dan begint het pas. Dit systeem bewaakt elke polis, elke prolongatie en elk beloofd gesprek.

  • Signalen bij verlengdatums, aflopende contracten en jaargesprekken
  • Volledig klantdossier: producten, gesprekken, afspraken, notities
  • Zorgplicht-notities vastgelegd en terugvindbaar
  • Eigen afgeschermde omgeving voor gevoelige klantdata
In jouw jargon: “polissen”, “prolongatie” en “beheer” — met een agenda die zichzelf vult.
crm.jouwbedrijf.nl
Deze maand
Prolongatie AOV — R. Dekker per 1 septsignaal
Jaargesprek Fam. Vos — 14 mnd geledenplannen
Zorgplicht-notitie toegevoegd bij hypotheekadviesgisteren

In jouw huisstijl, met jouw woorden. Dit voorbeeld is fictief — jouw systeem bouwen we op jouw werkwijze.

Alles-in-één

En verder zit er gewoon alles in

Relatiebeheer met verwater-signaal, notities en mappen (doorzoekbaar tot in je PDF's), offertes en facturen met betaallink, marketingmachine, live chat, visuele workflow-editor en een dashboard dat je dag klaarzet.

€14.700

Dat betaal je in 5 jaar aan een standaard-CRM met 5 gebruikers à €49 per maand. CRMRocket: €4.500 excl. btw voor de complete basis en inrichting, drie maanden Fit-periode inbegrepen en daarna €249 excl. btw per maand voor het hele bedrijf.

Benieuwd hoe het CRM van jouw vak eruitziet?

In één gratis gesprek van 45 minuten laten we live ons eigen systeem zien en schetsen we hoe het er voor jou uit gaat zien — met een vaste prijs, zwart op wit. Omdat we elk systeem zelf bouwen, starten we een beperkt aantal trajecten per maand.

Plan een gratis gesprek →